介紹
產品概覽
什麼是FINNY AI？
FINNY AI 是一款前沿平臺，利用人工智能和機器學習技術，變革理財師拓展客戶羣的方式。通過爲每個線索聚合數千個數據點並持續監控關鍵人生和財務事件，FINNY 能識別最有可能轉化的潛在客戶。其專有的 F-Score 匹配引擎爲每位理財師定製潛在客戶優先級，提升線索質量和轉化率。平臺還自動化多渠道個性化外聯，包括郵件和會議安排，大幅降低理財師工作量並提升效率。由深厚AI專業團隊開發，並獲得行業領袖支持，FINNY 正迅速成爲財富管理領域的重要工具。
主要功能
高級潛在客戶識別
利用數千個數據點，包括人生事件和財務觸發因素，精準定位理財師的目標細分市場中的潛在客戶。
個性化潛在客戶優先排序
爲每一對理財師與潛在客戶生成獨特的F-Score評分，AI持續優化以提升線索質量和轉化率。
自動化多渠道外聯
通過電子郵件及其他渠道自動處理個性化溝通，包括跟進和會議安排，幫助理財師擺脫繁瑣的手動任務。
合規集成式營銷活動
在執行前包含合規審覈環節，確保外聯活動符合監管要求。
可定製潛在客戶信息流及營銷活動
允許理財師創建高度精準的潛在客戶名單，並以最少的操作自動化大規模個性化郵件序列。
持續AI學習
平臺的AI會隨着時間推移不斷自我優化，根據業績數據優化潛在客戶匹配和外聯策略。
使用場景
高效獲客 : 理財師能夠更快識別並觸達高潛力客戶，提高轉化率，拓展客戶羣。
個性化營銷自動化 : 自動化外聯流程，針對每位潛在客戶的畫像和理財師風格，生成高度個性化的信息。
節省時間的潛在客戶管理 : 減少理財師在手動調研和外聯上的時間投入，讓他們專注於客戶關係的建立。
合規支持 : 確保所有客戶溝通符合行業監管規定，降低合規風險。
精準細分市場營銷 : 幫助理財師按地域、行業和個人興趣等詳細屬性對潛在客戶進行細分，提升互動效果。
