介绍
产品概览
什么是FINNY AI？
FINNY AI 是一款前沿平台，利用人工智能和机器学习技术，变革理财师拓展客户群的方式。通过为每个线索聚合数千个数据点并持续监控关键人生和财务事件，FINNY 能识别最有可能转化的潜在客户。其专有的 F-Score 匹配引擎为每位理财师定制潜在客户优先级，提升线索质量和转化率。平台还自动化多渠道个性化外联，包括邮件和会议安排，大幅降低理财师工作量并提升效率。由深厚AI专业团队开发，并获得行业领袖支持，FINNY 正迅速成为财富管理领域的重要工具。
主要功能
高级潜在客户识别
利用数千个数据点，包括人生事件和财务触发因素，精准定位理财师的目标细分市场中的潜在客户。
个性化潜在客户优先排序
为每一对理财师与潜在客户生成独特的F-Score评分，AI持续优化以提升线索质量和转化率。
自动化多渠道外联
通过电子邮件及其他渠道自动处理个性化沟通，包括跟进和会议安排，帮助理财师摆脱繁琐的手动任务。
合规集成式营销活动
在执行前包含合规审核环节，确保外联活动符合监管要求。
可定制潜在客户信息流及营销活动
允许理财师创建高度精准的潜在客户名单，并以最少的操作自动化大规模个性化邮件序列。
持续AI学习
平台的AI会随着时间推移不断自我优化，根据业绩数据优化潜在客户匹配和外联策略。
使用场景
高效获客 : 理财师能够更快识别并触达高潜力客户，提高转化率，拓展客户群。
个性化营销自动化 : 自动化外联流程，针对每位潜在客户的画像和理财师风格，生成高度个性化的信息。
节省时间的潜在客户管理 : 减少理财师在手动调研和外联上的时间投入，让他们专注于客户关系的建立。
合规支持 : 确保所有客户沟通符合行业监管规定，降低合规风险。
精准细分市场营销 : 帮助理财师按地域、行业和个人兴趣等详细属性对潜在客户进行细分，提升互动效果。
