紹介
FINNY AIは、人工知能と機械学習技術を駆使して財務アドバイザーの業務効率を革新する次世代ソリューションです。本プラットフォームは、数千に及ぶデータポイントを分析し、重要な人生の節目や財務上の変化を検知することで、契約に結びつきやすい質の高い潜在顧客を自動的にスクリーニングします。独自開発のF-Scoreマッチングシステムにより、各アドバイザーに最適化された優先順位付けを提供し、成約率の向上を支援。さらに、メール送信や面談調整をはじめとする多チャネルでのパーソナライズドコミュニケーションを自動化し、事務負担を大幅に軽減します。業界規制に対応したコンプライアンス確認機能を内蔵し、すべてのキャンペーンが法令に準拠していることを保証。AIは利用データに基づいて不断に学習し、マッチング精度とアウトリーチ戦略を最適化します。
主な機能
スマートリード識別:多様なデータソース(人生のイベントや財務シグナルを含む)を統合し、アドバイザーの専門領域に合致する理想的な見込み客をピンポイントで発掘。
インテリジェント優先度設定:アドバイザーと見込み客の相性を数値化するF-Scoreを生成し、継続的にリード品質とコンバージョン可能性を向上。
オートメーション対応エンゲージメント:複数の通信経路を用いた個別対応(リマインダーや日程調整を含む)を自動化し、人的作業を最小化。
法令順守キャンペーン設計:規制基準に沿ったコミュニケーションを実現するため、実施前のコンプライアンス審査プロセスを組み込み。
柔軟なターゲティング:詳細なフィルタリング条件に基づく顧客リストの作成と、最小限の手間でパーソナライズされたメール送信を一括管理。
進化するAIアルゴリズム:実績データをフィードバックとして取り入れ、リードマッチングとコミュニケーション手法を継続的に洗練。
ユースケース
効率的な顧客開拓:財務アドバイザーが迅速に優先度の高い見込み客を発見し、契約率を高めながら顧客層を拡大。
カスタマイズ型マーケティング:個々の見込み客の特性やアドバイザーの指向に合わせた超個別化メッセージを用いた自動アプローチ。
工数削減によるリード育成:手作業による顧客探索やフォロー業務に費やす時間を削減し、信頼構築にリソースを集中。
コンプライアンス対策:業界の法的要件を満たしたクライアント対応を自動で担保し、違反リスクを低減。
特定市場への集中アプローチ:地域、職種、関心領域などの属性で見込み客を層別化し、効果的なエンゲージメントを実現。