紹介
PortfolioPilotは、自分で投資判断を行う個人投資家のためのAI駆動型財務アドバイザリープラットフォームです。ヘッジファンドで用いられる高度な分析モデルと独自の経済アルゴリズムを駆使し、ユーザー一人ひとりの目標やリスク選好に合わせたポートフォリオ診断、具体的な改善提案、将来の市場シナリオに基づいた分析を行います。銀行口座、証券、年金、不動産、暗号資産など、あらゆる資産クラスを単一のダッシュボードに集約。資産全体を可視化し、税金効率の向上やリスク管理を包括的にサポートします。SEC（米国証券取引委員会）に登録された投資アドバイザーとして、信頼性の高いガイダンスを提供します。
主な機能
資産の一元管理と可視化: 様々な金融機関の口座や資産を安全に接続・集約。総資産と負債を一目で把握できるダッシュボードを提供します。
AIによる個別最適化提案: あなたの財務目標とリスク許容度に基づき、ポートフォリオを分析。実行可能な取引提案を行い、投資戦略の強化を支援します。
税金効率化戦略: 機関投資家が用いる手法に学んだタックスロス・ハーベスティングを継続的に実施。税引き後の投資リターン向上を目指します。
リスク評価と将来シミュレーション: 過去の市場暴落や様々な経済環境を模擬し、あなたのポートフォリオがどのような反応を示すかを分析。潜在的なリスクを事前に把握できます。
遺産計画のサポート: 資産を将来にわたって守り、引き継ぐための専門的な遺産計画ツールを備えています。
ユースケース
自分で資産運用を行う投資家: 高額なアドバイザー報酬なしに、AIの洞察力で投資判断の質を高めたい方に最適です。
税金を意識した資産管理: 投資収益から税金の影響を差し引いた実質リターンの最大化を重視する投資家を支援します。
複数の資産をまとめて管理したい方: 株式、不動産、暗号資産など、分散した資産を一元的に把握し、管理したい方のニーズに応えます。
リスクへの備えを強化したい方: 市場の変動時に自分のポートフォリオがどうなるかを事前にシミュレーションし、戦略を立てたい投資家向けです。
資産の承継を計画する方: 長期的な視点で資産を次世代にスムーズに引き継ぐための計画立案をサポートします。
