紹介
DealCloud by Intappは、金融サービス業界に特化したAI統合型の案件・リレーションシップ管理ソリューションです。市場情報と企業データを一元化し、チームが機会を発見し、案件パイプラインを効率的に管理し、リアルタイムの分析洞察に基づいて迅速な案件成立を実現します。AI技術を駆使した自動化機能により、ワークフローの効率化と協働作業の強化を図り、外部データプロバイダーや既存業務システムとのシームレスな連携を通じて、案件の立ち上げからクローズまでの全プロセスを支援します。
主な特長
AIによる自動化とインテリジェント分析：案件要約の自動作成、リレーションシップ評価の自動化、ワークフローの自動実行により、意思決定を迅速化し手作業を大幅に削減
統合型案件・リレーションシップ管理：企業データと市場情報を集中管理し、案件追跡、関係性分析、パイプライン監視のための信頼できる単一情報源を提供
柔軟なカスタマイズ機能：企業の独自業務プロセスに合わせて調整可能なワークフロー、ダッシュボード、レポート機能により、業務の可視性と生産性を向上
充実した連携エコシステム：PitchBook、Preqin、FactSetなどの金融データプロバイダーやMicrosoft 365、Outlookと円滑に連携し、データ収集とチーム協働を強化
強固なコンプライアンスとリスク管理：利益相反管理、監査証跡、アクセス権限制御などの組み込みツールで、規制順守とデータ保護を確保
モバイル対応の協働環境：iOS/Android対応モバイルアプリにより、案件チームは場所を問わずデータアクセス、記録更新、チーム連携が可能
適用シーン
プライベートエクイティ・投資銀行業務：複雑な案件パイプラインの管理、関係性追跡、複数チーム間での効率的な取引実行を支援
資金調達・投資家関係管理：リミテッドパートナーとの連絡を一元化し、資金調達プロセスを管理、投資家向け報告書を作成
不動産・インフラ資産投資：不動産情報、地図ツール、市場分析を活用した実物資産の案件管理とポートフォリオ運営
企業開発部門：統合された案件追跡、デューデリジェンス、コンプライアンスワークフローによるM&Aプロセスの効率化
マーケティング・事業開発：高度なメール分析と関係性インサイトを活用した有望な見込み客の特定と育成
