介紹
產品概覽
什麼是Attio？
Attio 是一款融合人工智能的新一代客戶關係管理（CRM）平臺，旨在幫助企業優化銷售、市場營銷和客戶成功運營。該平臺提供高度可定製的數據架構、流暢的自動化機制與內置AI功能，顯著提升團隊效率與數據洞察能力。藉助Attio，企業可自動化複雜業務流程，運用AI執行調研和歸類任務，整合多源數據，靈活適應各類業務場景。
主要功能
可定製數據模型
依據業務實際靈活設計並持續調整CRM框架，支持自定義數據對象、關聯關係與視圖佈局。
內置AI能力
在CRM界面中直接啓用AI代理，自動完成調研記錄、分類歸納、摘要提取與數據填充。
工作流自動化
構建並運行自動化流程，覆蓋銷售階段管理、線索分發、客戶 onboarding 以及互動策略。
統一數據與集成
聚合來自多個渠道的數據，形成單一可信來源，實現信息自動更新與實時同步。
實時協作機制
通過共享筆記、評論交流、任務分派與實時動態推送，強化團隊協作並融入日常操作。
洞察分析與報表
便捷生成定製化報表與儀表盤，實時掌握業務表現、客戶狀態及核心增長指標。
使用場景
銷售流程管理：全面跟蹤並自動化從潛在客戶到成交的全過程，藉助AI洞察與行爲追蹤提升轉化率。
客戶信息完善：自動檢索和更新客戶資料，定位決策關鍵人，評估客戶關係緊密度。
線索分配與培育：通過工作流與AI實現高效線索流轉、潛在客戶培育與沉默用戶再激活。
團隊協作與溝通：結合共享筆記、評論板塊及通訊工具集成，促進信息透明與協作流暢。
數據驅動決策：依託實時分析看板和可定製報表，支撐企業做出關鍵戰略選擇。
