介绍
产品概览
PortfolioPilot 是什么？
PortfolioPilot 是一个以人工智能为核心的金融顾问系统，面向乐于自主管理资产的投资者，赋予他们深度的投资洞察与控制力。该平台融合对冲基金级别的分析模型与独创经济算法，可提供定制化的组合评估、实用投资策略及多情景模拟功能。支持股票、退休账户、房产、加密货币等多种资产统一管理，通过清晰看板实时展示总净资产，并借助自动化税损收割和风险控制提升投资效益。作为在美国SEC注册的投资顾问，PortfolioPilot 以可信赖的托管服务，提供高性价比的智能财富管理方案。
主要功能
全面资产可视化
聚合所有账户与资产类型，清晰呈现资产与负债状况，一站式掌握个人财务全貌。
个性化投资指导
依据用户特定目标及风险偏好，借助AI生成切实可行的交易方案，助力投资绩效提升。
持续税务优化
每月自动执行税损收割，有效提高税后回报，策略源自机构级投资逻辑。
情景测试与风险研判
通过回溯历史波动及模拟经济环境变化，评估投资组合抗风险能力与未来表现。
安全的金融数据集成
无缝并安全地对接超12,000家金融单位，实现资产数据实时同步与整合。
遗产规划辅助
提供专业遗产管理工具，协助用户长远布局财富传承与资产保全。
使用场景
自主投资决策者：期望通过AI分析增强投资判断，省去传统顾问成本，实现更优资产配置。
税务敏感型投资者：关注节税与收益最大化，适用自动税优策略与成本管控功能。
整合型财务监控者：需统一管理分散资产（如房产、加密资产等），实现全景财务跟踪。
风险模拟与预案制定者：望借助历史回测及情景推演，评估市场极端情况下的资产韧性。
遗产与财富传承规划者：致力于长期资产安全与继承安排，善用平台遗产规划工具。
