介绍
产品概览
什么是Attio？
Attio 是一款融合人工智能的新一代客户关系管理（CRM）平台，旨在帮助企业优化销售、市场营销和客户成功运营。该平台提供高度可定制的数据架构、流畅的自动化机制与内置AI功能，显著提升团队效率与数据洞察能力。借助Attio，企业可自动化复杂业务流程，运用AI执行调研和归类任务，整合多源数据，灵活适应各类业务场景。
主要功能
可定制数据模型
依据业务实际灵活设计并持续调整CRM框架，支持自定义数据对象、关联关系与视图布局。
内置AI能力
在CRM界面中直接启用AI代理，自动完成调研记录、分类归纳、摘要提取与数据填充。
工作流自动化
构建并运行自动化流程，覆盖销售阶段管理、线索分发、客户 onboarding 以及互动策略。
统一数据与集成
聚合来自多个渠道的数据，形成单一可信来源，实现信息自动更新与实时同步。
实时协作机制
通过共享笔记、评论交流、任务分派与实时动态推送，强化团队协作并融入日常操作。
洞察分析与报表
便捷生成定制化报表与仪表盘，实时掌握业务表现、客户状态及核心增长指标。
使用场景
销售流程管理：全面跟踪并自动化从潜在客户到成交的全过程，借助AI洞察与行为追踪提升转化率。
客户信息完善：自动检索和更新客户资料，定位决策关键人，评估客户关系紧密度。
线索分配与培育：通过工作流与AI实现高效线索流转、潜在客户培育与沉默用户再激活。
团队协作与沟通：结合共享笔记、评论板块及通讯工具集成，促进信息透明与协作流畅。
数据驱动决策：依托实时分析看板和可定制报表，支撑企业做出关键战略选择。
