紹介
Attioは、AIを統合した先進的なCRMプラットフォームです。営業、マーケティング、カスタマーサクセスの業務効率を向上させ、高度にカスタマイズ可能なデータモデル、シームレスな自動化、組み込みAI機能を通じて生産性と洞察力を高めます。複雑なプロセスの自動化、AIによる調査・分類、データソースの統合を直感的なインターフェースで実現し、ビジネスニーズに柔軟に対応します。
主な機能
カスタマイズ可能なデータモデル: ビジネス要件に合わせて柔軟なCRM構造を構築し、カスタムオブジェクトや関連付けで繰り返し改善できます。
組み込みAI機能: AIエージェントを活用し、自動調査、レコード分類、要約、データ充実をCRM内で直接実行。
ワークフロー自動化: 複雑な自動化ワークフローを設計・展開し、営業パイプラインや顧客エンゲージメントを効率化。
統合データと連携: 複数ソースからデータを集約・同期し、自動充実とリアルタイム更新で信頼できる単一情報源を実現。
リアルタイムコラボレーション: 共有ノート、コメント、タスク管理でチーム生産性を向上。
洞察に富む分析とレポート: 詳細なレポートやダッシュボードでパフォーマンスや顧客健全性を簡単に監視。
ユースケース
営業パイプライン管理: リード獲得から商談成立までを追跡・自動化し、AIインサイトを活用。
顧客関係充実: 顧客データを自動調査・更新し、意思決定者を特定。
自動リード割り当てと育成: ワークフローとAIでリードを割り当て、休眠顧客への再アプローチを効率化。
チームコラボレーション: 共有ノートや統合ツールでシームレスな協力を実現。
データ駆動型意思決定: リアルタイム分析で戦略的判断をサポート。