Attio

AIを中核とした次世代CRMで、データ主導の顧客管理と自動化を柔軟に実現。

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紹介

Attioは、AIを統合した先進的なCRMプラットフォームです。営業、マーケティング、カスタマーサクセスの業務効率を向上させ、高度にカスタマイズ可能なデータモデル、シームレスな自動化、組み込みAI機能を通じて生産性と洞察力を高めます。複雑なプロセスの自動化、AIによる調査・分類、データソースの統合を直感的なインターフェースで実現し、ビジネスニーズに柔軟に対応します。

主な機能

カスタマイズ可能なデータモデル: ビジネス要件に合わせて柔軟なCRM構造を構築し、カスタムオブジェクトや関連付けで繰り返し改善できます。

組み込みAI機能: AIエージェントを活用し、自動調査、レコード分類、要約、データ充実をCRM内で直接実行。

ワークフロー自動化: 複雑な自動化ワークフローを設計・展開し、営業パイプラインや顧客エンゲージメントを効率化。

統合データと連携: 複数ソースからデータを集約・同期し、自動充実とリアルタイム更新で信頼できる単一情報源を実現。

リアルタイムコラボレーション: 共有ノート、コメント、タスク管理でチーム生産性を向上。

洞察に富む分析とレポート: 詳細なレポートやダッシュボードでパフォーマンスや顧客健全性を簡単に監視。

ユースケース

営業パイプライン管理: リード獲得から商談成立までを追跡・自動化し、AIインサイトを活用。

顧客関係充実: 顧客データを自動調査・更新し、意思決定者を特定。

自動リード割り当てと育成: ワークフローとAIでリードを割り当て、休眠顧客への再アプローチを効率化。

チームコラボレーション: 共有ノートや統合ツールでシームレスな協力を実現。

データ駆動型意思決定: リアルタイム分析で戦略的判断をサポート。